ライフプランアドバイザーってどんな人？

アドバイザー歴3年（取材当時）石橋さん

投資は将来の不安を解消するだけではなく、お客さまの新たな挑戦を後押しするものだと思っています。

私が担当したお客さまの場合は、投資の利益で、憧れだったファミリーカーを購入されたり、お子さまの習い事の費用に充てたりと、投資によって人生に彩りが生まれています。資産運用によって、長期的な視点で資産を築いていただくことで、お客さまが前向きに新しいことに取り組んでいらっしゃるお姿を拝見するのが何よりうれしいです。

「NISAやお金のことは勉強してから…」とお考えになる方もいますが、「勉強」の部分は私たちにおまかせください。みずほ銀行ではお客さまごとにライフプランアドバイザーが付き、NISAのお申込後もその時々で必要な知識をお伝えします。一緒にお金について考えながら人生をお供したいと考えています。

アドバイザー歴3年（取材当時）大川さん

積立にまわせるお金がない場合に、どのように家計の支出を見直すか、という収支のバランスを考慮したご提案ができるのは、銀行ならではだと思います。

私がご案内したお客さまでも、「積立額を増やしたいが余裕資金がない」とお悩みの方がいらっしゃいました。その際は、ご加入中の生命保険や医療保険の内容を見直し、減った保険料の分を積立にまわすことをご提案しました。ご家族3人でご来店いただいたのですが、「家の近くで、気軽にお金に関する専門的な相談ができる」という点も喜んでいただきました。

そのお客さまには、NISAのことからお金の振込方法まで、何でも気軽にお電話などでご相談いただいています。そのような関係を、より多くのお客さまと築いていきたいですね。

アドバイザー歴4年（取材当時）原さん

みずほ銀行では、生命保険やNISA、iDeCo、投資信託など、何でもご相談いただけます。

先日ご来店いただいたご夫婦には、今すぐ使うお金、手元に置いておきたいお金など、お話を伺いながらお金を色分けし、使えるお金のなかでのプランをご提案しました。

結果、「こんなに詳しい分析や提案をしてもらえるとは思わなかった」というお言葉をいただきました。

今いくらを投資にまわせるのか、お客さま側で積立額のイメージをお持ちでなくとも、私たちがお客さまのご意向を伺い、収支バランスを考えながら、無理のない積立額をご案内しますので、ぜひ安心してご来店ください。