自分の未来を考えてみる
みずほ銀行は、お客さまが「人生100年時代」に理想の未来を実現するための資産形成を始められるよう、シミュレーションツール『ライフデザイン・ナビゲーション』をご用意しました。現在の収支状況やライフイベントを入力することで、未来に必要なお金を把握し、お客さまだけのマネープランの組み立てをサポートします。
このたび、みずほ銀行は、一般社団法人CRM協議会が選定する「CRMベストプラクティス賞」を受賞しました。
- CRMベストプラクティス賞とは
顧客中心主義経営の実現をめざし、戦略、オペレーション、組織の観点から顧客との関係を構築し、その成果をあげている企業・官公庁・団体を表彰するものです。
※詳細につきましては、一般社団法人 CRM協議会のウェブサイトをご覧ください。
ライフデザイン・ナビゲーションとは
ライフデザイン・ナビゲーションは、お客さまの資産状況を数十年先まで具体的にシミュレーションできる無料のツールです。
結婚、子育て、住宅購入、セカンドライフなど、将来必要になるお金のことや、豊かに人生を送るためのプランをご提案します。
（動画視聴時間：3分42秒）
ライフデザイン・ナビゲーションの概要
これからどんな人生を送りたいかを明らかにしながら、「いつ」「いくら」のお金が必要になるのか確認しましょう。
旅行や趣味など、やりたいことや実現したい夢を、期間ごとに自由に入力することで必要になる金額を算出できるとともに、入力した情報から資産の推移や収支を時系列で確認できます。
実際のご利用イメージ
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実現したいライフイベントを入力すれば、将来のライフデザインとお金の動きが一目で分かります。
理想の人生の実現に向けて、必要な対策をライフデザイン・ナビゲーションが自動で提案します。みずほダイレクトをご利用のお客さまは、ライフデザイン・ナビゲーションとみずほダイレクトを連携すると、ライフデザイン・ナビゲーションにて選択した金融商品をそのままみずほダイレクト上で購入もできます。また、ライフデザイン・ナビゲーションが作成したマネープランの提案内容をPDFで保存することもできます。なお、ライフプランや資産状況に変化があった場合は、その都度マネープランの見直しも可能です。
ご提案内容の具体例
- あなたの資産・収入、理想の人生の実現に必要な資産を踏まえた適切な資産運用プラン
- お手持ちの金融資産のうち、当面使用予定のないお金を考慮した運用可能額
- 今後の収支状況を踏まえた積立可能額
- 万が一の時の備え、遺産として残す資産の相続先や金額
実際のご利用イメージ
現在の資産状況から資産形成を行った場合のシミュレーションを行い、お客さまに最適なプランをご提案いたします。
みずほダイレクトをご利用のお客さまは、ライフデザイン・ナビゲーションとみずほダイレクトを連携すると、いつでも現在の資産状況を確認することができます。また、必要に応じてマネープランの見直しもできます。
実際のご利用イメージ
ご提案書は常に最新の情報で作成しますので、定期的にご確認ください。
ライフデザイン・ナビゲーションとは
ライフデザイン・ナビゲーションは、お客さまの資産状況を数十年先まで具体的にシミュレーションできる無料のツールです。
結婚、子育て、住宅購入、セカンドライフなど、将来必要になるお金のことや、豊かに人生を送るためのプランをご提案します。
（動画視聴時間：3分42秒）
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個人のお客さま向けコンサルティング
ライフデザイン・ナビゲーションを活用しながら、資産形成のプロがより具体的なマネープランをご提案する店舗でのコンサルティングもご利用いただけます。
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オンライン相談（予約制）
忙しくてなかなか来店できないけれど、資産形成について一度聞いてみたいという方など、休日や夜間でも、ご自宅などお好きな場所からスマホやパソコンで資料を見ながら相談できます。
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