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2005年9月29日

株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行
ゴールドマン・サックス証券会社

株式会社アコーディア・ゴルフに対する国内初のゴルフ場運営会社向けシンジケート・ローンを組成

みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、ゴールドマン・サックス証券会社は、今般、共同主幹事として、株式会社アコーディア・ゴルフ(以下、アコーディア)に対し、総額670億円のシンジケート・ローン(以下、本件シ・ローンという)を組成致しました。アコーディアは、スポンサーであるゴールドマン・サックス・グループと共同してゴルフ場再生ビジネスを手掛ける、国内最大級のゴルフ場運営会社であり、現在、アコーディア・グループとして国内に88コースを保有しております。

本件シ・ローンには、共同主幹事としてのみずほコーポレート銀行、三井住友銀行のほか、大手銀行、信託銀行、地方銀行、機関投資家等、幅広い国内有力金融機関が参加し、国内のゴルフ場運営会社向けファイナンス案件としては、国内初かつ国内最大規模の協調融資を実現するものとなりました。

アコーディアは、ゴルフ場再生ビジネスの安定化および業容拡大に伴い、既存借入の借換えおよび今後の資金調達の独立性ならびに資金調達基盤の安定性を確保することを目的として本件シ・ローンを導入したものです。

1.融資形態 シンジケーション方式タームローン
2.貸付総額 670億円
3.契約締結日 平成17年9月26日
4.返済期限 平成22年9月30日
5.金利 市場連動金利ベース
6.担保 アコーディアの子会社(ゴルフ場保有会社)株式 他
7.アレンジャー 株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三井住友銀行、ゴールドマン・サックス証券会社
8.エージェント 株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三井住友銀行
9.参加金融機関 国内金融機関等15社

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