（株）西武百貨店に対し、総額1,450億円のシンジケート・ローンを組成
～私的整理ガイドラインに基づく再建企業に対する大型エグジット・シンジケートローン～

2005年3月24日

株式会社みずほコーポレート銀行

1. 1.みずほコーポレート銀行（アレンジャー兼エージェント）は、今般、百貨店業界大手ミレニアムリテイリンググループの（株）西武百貨店（以下「当社」）に対し、総額1,450億円のシンジケート・ローンを組成いたしました。本シンジケート・ローンは、私的整理に関するガイドラインに基づく再建計画の前倒し終結を目的として組成されたものであり、既存取引金融機関31社、新規取引金融機関12社の合計43社の金融機関が参加いたしました。
2. 2.当社は、2003年3月より私的整理ガイドラインに基づく再建計画を進めてきましたが、事業収益については当初計画を上廻り順調に推移しており、またミレニアムリテイリンググループの一連の資本政策を実施することで財務的不安も一掃されました。このような状況に鑑み、私的整理ガイドラインに基づく金融協定を1年前倒しで終結させるために、本シンジケート・ローンによる1,450億円と既存取引行からの新規借入350億円を合わせ、既存借入金全額（1,800億円）を一括返済し、借入金全額の再構築を行うトータル・デット・リストラクチャリングを実行したものです。
3. 3.本件は、私的整理ガイドラインに基づき再建を行った企業向けの初の大型エグジット・シンジケートローンとなります。本件実施に伴い、当社は、既存・新規取引金融機関による新たな金融機関取引体制の構築、及び長期資金による調達安定化により、財務面においても確固たる企業基盤の確立が図られるものであります。

＜本シンジケート・ローンの概要＞