フットワークエクスプレス（株）による九州産交運輸（株）買収のためのシンジケート・ローンを組成
— 産業再生機構支援企業向けエグジット・ローン —

2005年2月28日

株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社あおぞら銀行

1. 1.みずほコーポレート銀行（アレンジャー兼エージェント）とあおぞら銀行（アレンジャー）は、今般、フットワークエクスプレス（株）及び九州産交運輸（株）に対して総額110億円のシンジケート・ローンを組成しました。本シンジケート・ローンは、九州産交運輸の既存借入金の早期一括返済と、両社の今後の運転資金を調達するために組成されたものです。
2. 2.九州産交運輸は、平成15年8月28日に産業再生機構の支援決定を受け、事業再生を進めていた九州地区最大の物流会社です。今回のリファイナンスをもって産業再生機構、メイン銀行が保有する全ての債務は事業再生計画に基づく期限を待たずに返済され、事業再生手続は終了することになります。
3. 3.フットワークエクスプレスは、オリックスグループ及びシンガポールのセムコープ・ロジスティックスを主要株主とする物流大手企業です。今回のシンジケート・ローン組成においては、九州産交運輸の持つ九州地区での強固な営業基盤と将来性、フットワークエクスプレスの事業実績と両社の買収後のシナジー効果が成約のポイントとなりました。
4. 4.本件は、みずほコーポレート銀行及びあおぞら銀行のアレンジによる、産業再生機構の支援を受けた企業向けの大型エグジット・ローン（事業再生計画終結のための融資）であるとともに、事業拡大のステージに入ったフットワークエクスプレス、九州産交運輸の両社にとっては、長期資金の調達による金融面での安定が、今後の積極的な事業展開に資するものと期待されます。

＜本シンジケート・ローンの概要＞