株式会社ジュピターテレコムに対して、シンジケート方式（協調融資）による総額1,750億円のクレジット・ファシリティーを組成

2004年12月29日

株式会社みずほコーポレート銀行
三井住友銀行

みずほコーポレート銀行と三井住友銀行は、東京三菱銀行と協調し（以下、3行を総称し、MLA3行）、株式会社ジュピターテレコム（以下、J-COM Broadband）に対して、シンジケート方式による総額1,750億円のクレジット・ファシリティー（以下、本件ファシリティー）を組成いたしました。本件ファシリティーには、MLA3行およびシニア・リード・アレンジャーとしての日本政策投資銀行・農林中央金庫のほか、国内外11の金融機関が参加いたしました。

• *J-COM Broadbandグループは、国内最大のケーブルテレビ事業者です。各地のケーブルテレビ局を通じて、ケーブルテレビ、高速インターネット接続、電話のブロードバンド・サービスを提供しております。

本件ファシリティーは、J-COM Broadbandグループの金融機関並びに株主からの借入・保証を代替したものであり、J-COM Broadbandグループの資金調達の一元化を実現いたしました。また、本件ファシリティーは、非上場会社かつ外部格付未取得先向けのジェネラル・シンジケーション案件としては、過去最大級となりました。

＜概要＞

組成総額

1,750億円

（内訳）

• タームローン（5年）：900億円
• タームローン（7年）：400億円
• リボルバー枠（5年）：200億円
• 保証枠（7年）：250億円

マンデーテッド・リード・アレンジャー（MLA）

みずほコーポレート銀行・三井住友銀行・東京三菱銀行

シニア・リード・アレンジャー（SLA）

日本政策投資銀行・農林中央金庫

参加金融機関

MLA3行、SLA2行のほか、国内外11の金融機関

契約締結日

平成16年12月15日