いすゞタイランド（いすゞ自動車子会社）が発行するアジア通貨債に対する保証について
—アジア進出日系企業初のNEXIスキーム活用案件
2004年4月8日
株式会社みずほコーポレート銀行
みずほコーポレート銀行は、いすゞ自動車株式会社の子会社であるいすゞタイランド（英文名Isuzu (Thailand) Co.,Ltd.）がアジア進出日系企業として、初めて独立行政法人日本貿易保険（以下、NEXI）の海外事業貸付保険（保証債務）制度の適用を受けて発行するタイバーツ建社債10億バーツ（約27億円）に対し、債務保証を行なうことを決定致しました。
いすゞは、タイ国内の自動車販売の約6割を占めるピックアップ・トラック市場で約40％のシェアを有するトップメーカーであり、ピックアップ・トラックの商品開発及び生産能力増強のための設備投資資金の一部を調達することを目的に起債することとなりました。
本NEXIスキームは、2003年8月のアセアン首脳会議において提唱されたアジアの債券市場育成のため、経済産業省が日系企業によるアジア通貨債発行を促進すべく創設した制度です。本件は今後の発展が予想されるアジア債券市場において、経済産業省傘下の独立行政法人であるNEXIが初めて海外事業貸付保険を付保する案件の一つとして、大変意義のある起債として位置付けられています。
本件は、タイ大手証券会社であるTISCO Securities Co.,Ltd.（みずほコーポレート銀行7.57%出資）がフィナンシャルアドバイザーを務めており、みずほフィナンシャルグループのグローバルなネットワークとNEXIの制度を活用した豊富なファイナンス実績により実現したものです。今後とも、みずほコーポレート銀行は、最先端の金融ノウハウを結集し、グローバル企業の海外進出や資金調達をサポートしてまいります。